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2019年中国婴幼儿奶粉市场研究与消费者洞察报告

2019-07-17 10:21  来源:艾媒咨询
概要:2018年中国婴幼儿奶粉市场销售额达到2221.0亿元,同比增长18.6%。预计至2020年,中国婴幼儿奶粉市场规模将继续扩张至2955.1亿元。随着中国婴幼儿奶粉市场的进一步规范,在漫长的十年恢复期后,飞鹤、伊利和贝因美等国产奶粉品牌都取得了一定的市场份额。

  iiMedia Research(艾媒咨询)(www.iimedia.cn)调研数据显示,目前有19.7%中国消费者更倾向于购买国产奶粉,并且三四线城市消费者对于国产奶粉信心更强,购买国产奶粉意愿比例分别为28.1%和28.9%。

  在购买婴幼儿奶粉购买过程中,奶粉的品牌声誉对于消费者的购买决策的影响最大,超过四成消费者会通过网络传播获取奶粉信息。近八成消费者购买奶粉的价格在200-400元之间,四成消费者最关心婴幼儿奶粉的营养功能。

  奶粉配方注册制施行后,大量杂牌、贴牌被清出市场,同时许多进口奶粉品牌因无配方注册资格而无法进行线下销售,在三四线城市将有120-140亿元的市场空间。艾媒咨询分析师认为,未来三四线城市的奶粉市场将成为国产品牌打好翻身仗的关键

  中国婴幼儿奶粉市场的发展历程

  中国的婴幼儿奶粉标准于1989年制定,婴幼儿奶粉在中国市场的发展至今已有30年。

  2018年中国居民消费水平不断提高

  2018年中国婴幼儿奶粉市场规模继续扩大

  中国是全球第二大婴童消费市场,其中婴幼儿奶粉行业发展迅猛。从2016年以来,中国婴幼儿奶粉市场规模一直在不断扩大,2018年达到2221亿元的市场规模。预计未来婴幼儿奶粉市场规模将继续扩大,但增长速度将有所放缓。

  2018年中国婴幼儿奶粉进口量与进口金额

  截止到2018年10月,中国奶粉进口量达到了66.9万吨,同比增长了5.2%;中国奶粉进口金额达到20.5亿美元,同比增长了7.4%。

  2018年中国进口婴幼儿奶粉品牌排行榜

  2018年国产婴幼儿奶粉月产量保持稳定

  2018年中国国产婴幼儿奶粉品牌排行榜

  2019年中国婴幼儿奶粉品牌认可度TOP5

  2018-2019年中国婴幼儿奶粉品牌中,认可度较高的多为进口奶粉品牌,其中雅培、雀巢和美赞臣分别位列前三。国产奶粉品牌飞鹤排名第四。

  仍有六成消费者通过线下渠道购买奶粉

  在消费者购买婴幼儿奶粉的渠道中,线下渠道依旧是主力,商超和母婴专卖店的购买比例达到60.9%。通过国内电商平台购买奶粉的消费者达到24.2%,仅有11.8%的消费者会通过海陶或是代购的方式购买进口奶粉。

  2018年中国婴幼儿奶粉上市公司营收情况

  2018年中国婴幼儿奶粉上市公司营收情况

  三四线城市消费者对于国产奶粉信心更强

  整体而言,中国消费者对于进口奶粉的购买意愿较高。但不同城市等级的消费者存在差异,对于进口奶粉品牌,一二线城市的消费者购买意愿更强。对于国产奶粉品牌,三四线城市的消费者信心更强,购买意愿显著高于一二线城市。

  中低收入的消费者对于国产奶粉信心更强

  整体而言,中国消费者对于进口奶粉的购买意愿较高。但不同收入水平的消费者存在差异,对于进口奶粉品牌,高收入(每月可支配收入1万元以上)消费者购买意愿更强。对于国产奶粉品牌,中低收入(每月可支配收入1万元及以下)的消费者信心更强,购买意愿显著高于一二线城市。

  低学历消费者对于国产奶粉品牌信心更强

  整体而言,中国消费者对于进口奶粉的购买意愿较高,但不同学历水平的消费者存在差异。对于进口奶粉品牌,本科及以上的高学历消费者购买意愿更强。但对于国产奶粉品牌,专科及以下学历的消费者信心更强,购买意愿高于高学历消费者。

  全职妈妈对于国产奶粉品牌信心更强

  整体而言,中国消费者对于进口奶粉的购买意愿较高。但不同职业身份的消费者存在差异。在进口奶粉品牌的购买意愿上,职业妈妈更强。但对于国产奶粉品牌,全职妈妈信心更强,购买意愿显著高于职业妈妈。

  近八成消费者购买奶粉的价格在200-400区间

  在婴幼儿以奶粉为主食的阶段,消费者购买的婴幼儿奶粉(以900g/罐为例)的价格低于200元的不到20%。73。3%的消费者购买婴幼儿奶粉的价格处于200-400之间。

  小镇人群更偏爱线下购买渠道

  四线及以下的城市的消费者更愿意通过商超、母婴专卖店等线下渠道来购买婴幼儿奶粉,通过国内电商平台或海淘购买奶粉的比例较低。与四线城市相比,一二三线城市的消费者愿意通过线上渠道购买的比例较高。

  消费者在选购奶粉时最看重的是品牌声誉

  在消费者购买婴幼儿奶粉时,品牌声誉对于消费者的购买决策影响较大,其次是奶粉的营养成分和和食品安全。

  国产婴幼儿奶粉抽检合格率高

  国产婴幼儿奶粉质量高

  中国纯母乳喂养率不足三成

  近年来,中国的纯母乳喂养率低于30%,而纯母乳喂养率的世界平均水平为38%左右,中国的母乳喂养率远低于世界平均水平。

  二孩政策助推婴幼儿奶粉

  2016年1月1日,中国正式施行“全面二孩政策”。预计未来中国出生人口将继续增长,但增速将放缓。

  中国婴幼儿奶粉市场发展趋势

 

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编辑:莫飞

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